Внедрение CRM в консалтинговую компанию Finex Audit

Компания Finex-Audit работает на рынке более 12 лет и специализируется на налоговом аудите, оптимизации, представлении интересов в налоговых спорах и консультациях. За время деятельности реализовано более 250 проектов, защищены интересы клиентов на сумму свыше 4 млрд тенге. В штате компании — эксперты с опытом работы в налоговых органах, обладающие высокой квалификацией и отраслевым знанием.Руководство обратилось с задачей создания единой CRM-системы на базе Bitrix24, которая позволила бы централизовать обработку клиентских обращений, упростить внутренние коммуникации и автоматизировать распределение задач. Важно было обеспечить сохранение всей истории взаимодействий и документов, а также создать основу для последующей интеграции с учётными системами.
Руководство обратилось с задачей создания единой CRM-системы на базе Bitrix24, которая позволила бы централизовать обработку клиентских обращений, упростить внутренние коммуникации и автоматизировать распределение задач. Важно было обеспечить сохранение всей истории взаимодействий и документов, а также создать основу для последующей интеграции с учётными системами.

 Ключевые задачи автоматизации включали:

• Централизованную фиксацию всех обращений и заявок.

• Автоматизацию маршрутизации задач между специалистами.

• Сохранение полной истории коммуникаций, файлов и этапов работы.

• Контроль сроков, статусов и производительности сотрудников.

• Подготовку аналитической базы для управленческих решений.

Единое рабочее пространство
Все обращения клиентов (запросы на аудит, консультации, налоговые споры) фиксируются в CRM и обрабатываются как сделки или элементы смарт-процессов.

Автоматическая маршрутизация
Система распределяет задачи по ответственным сотрудникам — аудиторам, консультантам или руководителям проектов — в зависимости от типа обращения.

Бизнес-процессы и шаблоны
Настроены этапы подготовки, проверки и утверждения с разграничением прав доступа и понятной логикой согласования.

Уведомления и контроль исполнения
Встроенные нотификации предупреждают о новых задачах и изменении статусов. Контроль сроков помогает избежать задержек в проектах.

Документооборот внутри CRM
Документы и комментарии хранятся прямо в карточке обращения, что делает работу прозрачной и исключает потерю информации.

Отчётность и аналитика
Созданы BI-дашборды для мониторинга проектов: количество заявок, сроки, загрузка специалистов и типы оказываемых услуг.

• Все обращения клиентов теперь фиксируются централизованно, исключена работа «в разрозненных каналах».

• Руководство в реальном времени отслеживает статус проектов, загрузку сотрудников и сроки.

• Автоматизация снизила количество ошибок и ускорила согласование задач.

• Вся история взаимодействий и документов хранится в CRM, что облегчает работу при повторных обращениях.

• Компания получила основу для дальнейшей интеграции с учётными и финансовыми системами