Настройка Битрикс24 и консультация в компании по учету энергоносителей и автоматизации технологических процессов

ТОО «ЮК-ДАСУ» (Датчики, Автоматизированные Системы Управления) предоставляет услуги по подбору, поставке, монтажу, наладке, сервисному обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и промышленной автоматики. После внедрения и настройки Битрикс24 активно пользуются 9 человек включая тех.персонал, администрацию и руководство. 

Внедрение Битрикс24 необходимо для того, чтобы перевести весь процесс работы с заявками в онлайн, для контроля работы сотрудников и ограничения доступа в определенных полях. Клиенту важно вести регулярные сделки + 2 направления, а также ведение базы компаний и редактирование информации. Основные задачи, поставленные перед специалистами по внедрению:

• Настроить процесс работы с заявками(клиентами), то есть: стадии сделок, внесение и настройка полей в компаниях и сделках
• Настройка прав доступа для сотрудников к CRM
• Оптимизация карточек контактов для более комфортного ведения клиентской базы
  
• Создание и настройка "Предложения"

• Была острая необходимость ограничить видимость конкретных полей для определенных сотрудников
• Решалась проблема ограничений прав доступа для сотрудников в CRM, в частности для тех.персонала
• Настройка "Предложений" под деятельность компании
• Изменение и внесение полей с разными настройками в компаниях, контактах и в карточке сделки
• Сложности при внедрении - настройка полей и данных под деятельность компании