Автоматизация проектно-монтажной компании ТОО «СапаТехноИнжиниринг» в облаке Битрикс24
1. Бизнес-задачи: почему Excel стал «бутылочным горлышком»
До обращения в LIGASOFT операционные процессы ТОО «СапаТехноИнжиниринг» были фрагментированы, что закономерно ограничивало темпы роста компании. По мере увеличения количества масштабных объектов и сложности инженерных задач привычные инструменты управления — Excel-таблицы и хаотичные переписки в мессенджерах — перестали справляться с нагрузкой, превратившись в «бутылочное горлышко» для бизнеса. Мы выделили три критические зоны роста, требовавшие немедленной цифровизации:
- длинный цикл сделки: проектирование систем безопасности и согласование сложной технической документации происходили в разрозненных каналах коммуникации. Сотрудники теряли драгоценное время на постоянный поиск актуальных версий спецификаций оборудования, а клиенты вынужденно ждали ответа по несколько дней, что критически снижало конверсию на этапе коммерческого предложения.
- разрыв коммуникации: отсутствие единой базы объектов и прозрачной системы задач усложняло управление монтажными бригадами. Информация о выездах на замеры, прокладке кабельных трасс и пусконаладке оборудования поступала в офис с задержками или не фиксировалась вовсе. Это приводило к тому, что менеджеры не могли оперативно информировать заказчиков о статусе работ, а инженеры на объектах часто работали без актуального чек-листа проверок.
- финансовые риски: управление траншевыми оплатами по сложным объектным договорам требовало постоянного ручного контроля. В Excel-файлах было крайне сложно отследить график оплат по каждому из десятков объектов одновременно. Это создавало реальную угрозу кассовых разрывов, так как бухгалтерия не видела четкой картины входящих и исходящих платежей в жесткой привязке к конкретному этапу монтажа или поставки.
2. Архитектура решения LIGASOFT: 4 уровня контроля
Мы настроили CRM-систему, адаптированную под специфику бизнеса по монтажу систем безопасности в Казахстане, разделив процессы на логические направления:
| Название воронки | Задачи | Результат |
|---|---|---|
| Продажи и проектирование | от заявки до ТЗ и подписания договора | прозрачный цикл подготовки проектной документации |
| ПТО (Производство) | замеры, монтаж, пусконаладка оборудования | контроль выездных инженеров и качества работ |
| Входящая оплата | контроль траншей от клиентов | исключение просрочек платежей по объектам |
| Исходящая оплата | оплаты поставщикам оборудования | контроль закупок камер, датчиков и кабелей |
3. Технические инструменты автоматизации
Команда LIGASOFT внедрила систему «умных» роботов в Битрикс24:
- контроль сроков: если разработка проектно-сметной документации (ПСД) занимает более 5 дней, руководство получает уведомление.
- автоматизация полей: настроена логика работы с НДС 16% для корректного отображения финансовых показателей в CRM.
- выездной сервис: роботы автоматически формируют задачи инженерам с привязкой к локации объекта и чек-листами проверок.
- омниканальность: вся история коммуникаций (WhatsApp, сайт sten.kz, телефония) собирается в единую карточку объекта для сервисного обслуживания.
4. Результаты внедрения
Автоматизация процессов в LIGASOFT обеспечила «СапаТехноИнжиниринг» следующие показатели:
- ускорение работы: выпуск проектной документации ускорился на 35% за счет автоматического контроля задач.
- финансовая дисциплина: вовлечение сотрудников бухгалтерии заказчика в работу с финансовыми воронками CRM позволило отслеживать оплаты траншей и защитило компанию от кассовых разрывов.
- прозрачность: руководство видит статус каждого объекта (замер, монтаж, пусконаладка) на Канбан-доске в режиме реального времени.
FAQ
Как контролировать оплатные транши в Битрикс24 без интеграции с 1С?
Использование финансовых воронок позволяет разнести каждый транш в отдельную сделку. Роботы отслеживают сроки (за 2 дня до дедлайна) и оповещают менеджера и сотрудников бухгалтерии заказчика, что исключает потерю контроля над платежами.
Можно ли автоматизировать работу инженеров на объекте?
Да, через автоматическую постановку задач с чек-листами при переходе сделки на стадию «Назначен замер» или «Монтаж». Это позволяет специалистам фиксировать наличие кабельных каналов и готовность перекрытий прямо в CRM.
