Передача дел и замена на время отпуска
Передайте дела сотрудника за минуту и верните после отпуска!
-
Оценка
-
Установок5
-
Разработчик
-
Опубликовано02.11.2026
Сотрудник увольняется, уходит в отпуск или переходит в другой отдел — а за ним остаются сделки, клиенты, задачи и согласования. Штатно их передают по одной записи в каждом разделе, и что-то обязательно теряется. Приложение находит всё в одном окне и передаёт за один запуск — одному коллеге или сразу нескольким.
Найдёт дела уволенных само
При открытии приложение проверяет портал и показывает, у каких бывших сотрудников остались сделки, лиды, задачи и дела. Передать их можно одной кнопкой.
Три сценария
- Передать насовсем — увольнение или перевод. После проверки можно заблокировать учётную запись.
- Временная замена — отпуск, больничный, командировка. Укажите дату возврата: приложение запомнит, что и кому передано, и поставит вам задачу-напоминание. Кнопка «Вернуть всё» вернёт сотруднику только те записи, которые всё ещё у заместителя.
- Перераспределить базу — по фильтру: воронка и стадии сделок, сумма, «без активности N дней», слово в названии.
Что передаётся
- Лиды, сделки, контакты, компании, коммерческие предложения, счета, смарт-процессы.
- Незавершённые дела CRM: звонки, встречи, письма.
- Задачи во всех ролях: исполнитель, постановщик, соисполнитель, наблюдатель.
- Рабочие группы и проекты, очереди открытых линий, задания бизнес-процессов, руководство отделом.
- Встречи из календаря на 90 дней вперёд и личные файлы Диска — копией.
Распределение между несколькими сотрудниками
- Поровну — всем примерно одинаково.
- По нагрузке — больше получит тот, у кого сейчас меньше открытых сделок, лидов и задач.
- Вручную — задайте доли, например 50% / 30% / 20%.
Режим «Клиент целиком к одному сотруднику» держит вместе компанию, её контакты, сделки и дела. Любому разделу можно назначить отдельного получателя. Можно выбрать сразу нескольких уходящих — или всех уволенных одной кнопкой.
Чтобы ничего не потерялось
- В карточке CRM появляется комментарий «Передано от … к …».
- Получатель получает задачу «Принять дела» с чек-листом: крупные сделки, просроченные дела, задачи.
- Вместо десятков уведомлений — одна сводка: что и сколько передано.
Проверка, отчёт и откат
- Перед запуском видно, кто сколько получит. Пока не нажата кнопка «Передать», ничего не меняется.
- Пакетная передача: тысяча записей — около минуты, без превышения лимитов портала.
- После передачи приложение заново ищет дела и показывает, что осталось и почему.
- Отчёт Excel со сводкой и листом по каждому разделу.
- Вся история хранится в вашем Битрикс24 — откат или возврат в один клик в любой момент.
Для руководителей отделов
Руководитель может передавать дела только своих подчинённых — без прав администратора.
Языки и безопасность
Интерфейс на русском, казахском, узбекском и кыргызском. Своего сервера нет — данные CRM не покидают ваш Битрикс24.
Дополнительные условия
- Приложение бесплатное. Работает на платных тарифах Битрикс24, начиная с «Базового». Разделы, которых нет на тарифе (например, бизнес-процессы), отмечаются как недоступные и пропускаются.
- Лучше запускать под администратором портала. Руководитель отдела видит только своих подчинённых и только записи, к которым у него есть доступ.
- Получателем может быть только активный сотрудник.
- Битрикс24 не даёт приложениям менять владельца событий календаря — встречи копируются получателю, при возврате копии удаляются. Также нельзя передать почту, групповые чаты, диалоги открытых линий в работе, роботов, шаблоны и вебхуки — их передают вручную.
- Роботы и бизнес-процессы, настроенные на смену ответственного, могут сработать при передаче. Откат их действия не отменяет.
- Тихий режим работает для лидов, сделок, контактов и компаний. По задачам, смарт-процессам и делам портал присылает уведомления как обычно.
- Временная замена возвращается кнопкой «Вернуть всё» — в дату возврата у вас будет задача-напоминание.
- За один запуск — до 20 000 записей в разделе.
.png){kind=icon}
