CRM сущности (Встройки с редактированием, сортировкой, фильтром)

Приложение позволяет встраивать Смарт процессы, задачи, дела, документы, контакты, компании, сделки, лиды, универсальные списки, RPA.

При активной встройке с параметрами позволяет создавать персональные меню, поддерживающие:

• любые гриды с данного решения;
  
• любые страницы с Битрикс24 поддерживающие открытие в слайдере (документация), в том числе и открытие других приложений в вашем Битрикс24;
  
• любые внешние ссылки (если BX24.openPath не поддерживает путь, будет показано окно с переходом на страницу);
  
• права доступа к меню и встройкам по пользователям (настраивается администратором);
  
• персональные пользовательские настройки (иконки, сортировка, видимость, описание, цвет и т.д.).
  

Документация: Свои страницы с пунктами меню для быстрого перехода

Возможные места встройки (доступны в зависимости от сущности):

• Вкладки в карточке CRM сущностей (лиды, контакты, компании, сделки, смарт процессы);
  
• Список приложений в карточке CRM сущности;
  
• Кнопка возле роботов в списках;
  
• Задачи, задачи в группах, закладки рабочих групп;
  
• и др.
  

Поддерживаемые сущности (что можно встроить):

• все доступные в системе смарт процессы;
  
• все доступные в системе RPA процессы;
  
• задачи;
  
• документы (генератор);
  
• компании;
  
• контакты;
  
• сделки;
  
• лиды;
  
• дела;
  
• универсальные списки (lists);
  
• отображение данных с любых порталов Битрикс24 через вебхук;
  
• AWZ: ORM Api (отображение любых ORM сущностей с сайта на CMS 1с-Битрикс), работает через модуль awz.bxorm
  
• и др.
  

Пользовательское поле: Универсальная сущность

• одиночные значения;
  
• множественные значения;
  
• вывод произвольного html и выбор произвольного грида по фильтру;позволяет встроить на выбор любые настроенные crm сущности (в том числе и внешние), в любой комбинации с учетом прав доступа.
  

Что умеет грид (список):

• групповое и одиночное удаление;
  
• групповое и одиночное редактирование;
  
• копирование;
  
• фильтрация;
  
• сортировка;
  
• настройка внешнего вида грида, фильтров, сортировки (так как привыкли в Битрикс24 или БУС);
  
• групповые действия с выбранными элементами CRM через БП.
  

Возможные применения в CRM (кейсы):

1. Изменение ответственного (и любого другого поля) в CRM сущности по фильтру.
   
2. Удаление записей по фильтру.
   
3. Массовое завершение или удаление дел.
   
4. Вывод списков по фильтру с автоматической подстановкой из полей CRM сущности.
   Например, вывести::
   - задачи сделки;
   - задач со стороннего Битрикс24 в карточке компании;
   - документов CRM сущностей;
   - данных смарт процесса, привязанных к сделке (лиду, компании, контакту, другому смарт процессу).
   
5. Добавление своей кнопки добавления задачи с автозаполнением сделки, группы, тегов, названия.
   
6. Запуск бизнес процесса с выбранными ид элементов по фильтру.
   
7. Перемещение писем между сделками, смарт-процессами, лидами, компаниями и т.д.
   

Документация:
Свои групповые действия в гридах

Внимание! Реализованы не все типы полей!
Реализованы только те поля, которые необходимы были в своей бизнес логике на момент релиза.

Не хватает поддержки полей или доп. опций в групповых и одиночных действиях?!
Пишите заявки на новые поля, они будут реализованы в следующих версиях.

Лимиты.
Для Беларуси: 5000 запросов в сутки или 3600 секунд серверного времени.
Для РФ: 500 запросов в сутки или 1800 секунд серверного времени.
Для Казахстана: 500 запросов в сутки или 1800 секунд серверного времени.

Работает на клиенте!
* например, обновив поле у 100 000 записей, будет израсходован только 1 запрос (для визуальной части после обновления).

Отключения нет, но при появлении существенных нагрузок на приложение запросы свыше лимита могут блокироваться.