Автоматизация страховой компании

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел заказчик?

Основная цель, с которой обратился заказчик в нашу компанию LIGASOFT – автоматизация   управления процессами оформления страховки. На момент обращения основным инструментом в работе с клиентами была excel-таблица со списком клиентов, где в ручном формате велась регистрация выданных страховок и прочих данных, с очень сложным контролем исполнения и понимания. Много ручного заполнения данных и ошибок человеческого фактора при записи или редактировании тех или иных необходимых данных. Для устранения операционного хаоса и систематизации работы было приято решение о внедрении CRM-системы Bitrix24.
Какие задачи были поставлены заказчиком перед нами:

• единая база данных по всем клиентам для всей филиальной сети;
• автоматическая регистрация всех поступающих заявок по коммуникационным каналам, в первую очередь, мессенджер WhatsApp как основной коммуникационный канал;
• фильтрация поступающих заявок (целевые/нецелевые);
• алгоритмизация маршрута работы с целевыми заявками (Воронка Продаж);
• контроль исполнения сделок на всех этапах;
• отдельный бизнес-процесс по контролю продления страховок для действующих клиентов;
• интуитивно понятная система;
• мобильность;
• автоматизация рутинных операций;

Процесс внедрения, особенности проекта

Для реализации поставленных задач была проведена аналитика всей «цепочки» действий сотрудников - от получения заявки до регистрации страховки. На основе данной аналитики провели алгоритмизацию действий и цифровую трансформацию средствами Битрикс24. В результате система была настроена под задачи заказчика, а именно:

• подключение мессенджера WhatsApp через шлюз обмена wazzup и настройка Чат-линии Битрикс24 на обработку поступающих сообщений с мессенджера непосредственно в системе для коммуникации с клиентами непосредственно из CRM;
• настройка нескольких Воронок управления процессами продажи: новые страховки, продление действующих страховок;
• отдельный автоматический бизнес-процесс поздравления всех клиентов с днем рождения через мессенджер WhatsApp;
• единая клиентская база данных

Все задачи были реализованы в "облачном" портале Битрикс24. Каждый сотрудник, в зависимости от роли в системе, получил возможность работать в десктопном и мобильном формате.

• Как работает компания заказчика сейчас.

  • Вместо exсel-таблицы удобный дашборд, в котором регистрируются в автоматическом и ручном режиме все новые заявки. Процесс абсолютно прозрачный и легко контролируемый. Простое и понятное цифровое управление всем процессом продаж: от получения заявки по коммуникационному каналу до полного завершения Сделки с роботизированными уведомлениями клиенту и менеджеру;
    
    
    
  • Не надо держать кучу данных в голове и ежедневно проверять записи, кому из клиентов пора продлевать страховку и вручную каждому напоминать о необходимости продления.
    
    
    
  • Менеджерам не нужно ежедневно, а то и ежечасно ставить задачи о необходимости связаться с клиентом, зарегистрировать все данные и т.п., система сама в автоматическом формате напоминает сотруднику, кому из клиентов пора оформить страховку.
    
    
    
  • Корпоративный мессенджер внутри системы избавил от лишней суеты и хаоса общения, теперь чаты клиентов и корпоративные чаты не смешаны в одном телефоне.
    
    
    
  • Единая база данных со всей историей работы с клиентами. Новый сотрудник всегда может обратиться к истории и понять, какой страховой продукт ему нужен, что избавляет клиента от лишних повторяющихся расспросов и повышает уровень лояльности клиента к компании.
    
    
    
  • Автоматические рассылки поздравлений с Днем рождения – это персонализированная коммуникация, которая создаёт у клиентов ощущение избранности. Клиенты видят, что компания помнит о них, и, скорее всего, ответят взаимностью, купив новую страховку.
    

Вас так же может заинтересовать:
Интеграция Битрикс24 с телефонией
Интеграция Битрикс24 с мессенджерами
Внедрение "облачной" редакции Битрикс24
Внедрение "коробочной" редакции Битрикс24
Сопровождение Битрикс24
Интеграция Битрикс24 с 1С