Любому бизнесу важно хранить подробную информацию о клиентах и партнёрах, о совершаемых сделках, различных сроках и прочие данные. Но у каждого бизнеса есть свои специфические запросы на информацию, которую необходимо фиксировать в задачах.
Для того, чтобы вы могли учитывать именно те данные, которые нужны вашей компании, в Задачах Битрикс24 были созданы Пользовательские поля.
Благодаря Пользовательским полям задачи, помимо прочей информации, будут содержать такие данные, которые полностью отразят суть выполняемых по ней работ.
Как создать пользовательские поля в задаче
В карточке задачи нажмите Пользовательские поля > Добавить поле и выберите тип создаваемого поля:
- Строка — поле для текста.
- Число — поле для числовой информации.
- Дата со временем — поле для информации о дате и времени.
- Да/нет — это логическое поле; здесь можно указать, к примеру, информацию о наличии или отсутствии товара.
Вы можете создать обязательное и множественное поле. Отметьте нужные параметры и нажмите Сохранить.
Если сотрудник не заполнит обязательное поле и попытается создать задачу, то появится ошибка.
Опция множественное означает, что в поле могут быть записаны сразу несколько значений. Например, квартальные отчеты.
Как настроить пользовательские поля
Нажмите на Настройки (⚙️), чтобы увидеть дополнительные настройки пользовательских полей:
- Cохранить состояние полей для всех пользователей - вы можете настроить одинаковое отображение полей у всех пользователей на портале. Используйте эту функцию с осторожностью, иначе вы можете нарушить настройки в задачах, которые были созданы вашими коллегами раньше.
- Включить режим перемещения полей - перемещайте созданные поля, меняйте их расположение.
