Вывод карточек CRM в PDF

Модуль позволяет сгенерировать тестовые данные для портала: компании, контакты, лиды и сделки в CRM

Отслеживает изменение ответственных за сделки и лиды сотрудников и автоматически меняет ответственного у связанных сущностей: дел, задач, контактов и компаний

Сохраняет историю изменений сделок, лидов, компаний, контактов и смарт-процессов. Позволяет видеть историю изменений и тех, кто производил эти изменения.

Организуйте базу знаний в вашей компании: храните материалы, обучайте сотрудников

Выводит информацию о днях рождения коллег

Отображение объектов CRM на Яндекс.Картах на основании адресов объектов.

Передайте объекты CRM (компании, контакты, лиды, сделки, коммерческие предложения, счета, задачи, дела) от одного сотрудника к другому в два клика при увольнении или уходе в отпуск

Показывает историю: какой сотрудник, когда и каким образом (встречи, звонки, письма) связывался с клиентами в CRM

Показывает в карточках CRM и смарт-процессов вкладку с результатами согласования объекта разными сотрудниками портала. По каждому согласованию показывает дату и время, комментарий и приложенные файлы.

Приложение «Чек-листы в CRM» позволяет вам вести создавать в контактах, компаниях, лидах, сделках и любых смарт-процессах специальное поле, в котором вы можете вести todo-листы.