Дни рождения клиентов

1. Нажмите кнопку "Установить" на странице приложения в Маркетплейсе
   
2. Подтвердите установку во всплывающем окне
   
3. Приложение автоматически появится в левом меню вашего Битрикс24
   

Шаг 1. Откройте приложение После установки найдите "Дни рождения клиентов" в левом меню Битрикс24 и откройте его.

Шаг 2. Проверьте данные контактов Приложение автоматически загрузит все контакты, у которых заполнено поле "День рождения". Убедитесь, что у ваших важных клиентов это поле заполнено в CRM.

Шаг 3. Настройте уведомления В правой части приложения находится блок "Настройки уведомлений" с тремя типами:

• Создание задачи:
  
  • Включите переключатель для активации
    
  • Выберите, за сколько уведомлять: "В день", "За день" или "За неделю"
    
  • Укажите получателя: "Ответственный" или выберите конкретного сотрудника
    
• Создание дела:
  
  • Включите переключатель для активации
    
  • Настройте время уведомления аналогично задачам
    
  • Выберите получателя уведомления
    
• Уведомление в ленту:
  
  • Включите для публикации в корпоративной ленте
    
  • Настройте время публикации
    
  • Выберите видимость: "Ответственный", "Конкретный сотрудник" или "Для всех"
    

Шаг 4. Сохраните настройки Нажмите кнопку "Сохранить" после настройки всех параметров.

• В левой части отображаются ближайшие дни рождения на 60 дней вперед
  
• Для каждого контакта показано: ФИО, дата рождения, возраст, количество дней до события, ответственный
  
• Нажмите на имя контакта для перехода в его карточку CRM
  
• Нажмите на ответственного для перехода в его профиль
  

После настройки приложение работает автоматически:

• Каждый день проверяет предстоящие дни рождения
  
• Создает задачи/дела согласно вашим настройкам
  
• Публикует уведомления в ленту в указанное время
  
• Задачи и дела создаются с названием "День рождения: [Имя контакта]"
  

1. Регулярно проверяйте и дополняйте информацию о днях рождения в карточках контактов
   
2. Настройте разное время уведомлений для разных типов (например, задачу за неделю, а уведомление в ленту в день события)
   
3. Назначайте ответственных для важных клиентов, чтобы уведомления приходили нужным менеджерам
   
4. Используйте приложение как инструмент планирования маркетинговых активностей
   

Если у вас возникнут вопросы или идеи для улучшения, вы можете легко связаться с нами через форму обратной связи внутри приложения. Мы всегда готовы помочь!

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 499 325-67-98

E-mail (не рекомендуется, дольше отвечаем)
info@aventra.ru