Смарт-Процессы ПРО

Приложение Смарт-Процессы ПРО позволяет создавать кастомные встройки в карточки элементов CRM (Лид, Контакт, Компания, Сделка, Коммерческое предложение, Счёт) и карточки Смарт-Процессов.

Во встройке отображается список связанных элементов Смарт-Процесса — например, в карточке компании можно вывести связанные Проекты, Акты, Договоры, Дополнительные соглашения и т.д.

·       Кастомные встройки в карточки CRM или Смарт-Процесса.

·       Подсчёт сумм и числовых значений по связанным элементам (в отличие от стандартного интерфейса, где считается только количество элементов).

·       Быстрое создание и редактирование прямо во встройке списка связанных элементов. Изменяйте название, сумму, стадию и другие поля без открытия карточки элемента.

·       Добавление связей на лету — новые и существующие элементы можно связать прямо из встройки (с поиском по фильтру)

·       Двухуровневая группировка с подсчетом сумм

·       Просмотр всех элементов смарт-процесса в отдельном списке: быстрые фильтры, редактирование, группировка и суммирование.

1. А - на основании штатной связи СП или пользовательского поля "Привязка элементов CRM". Поле или связь находятся в карточке встраиваемых элементов смарт-процесса (например в карточке Дополнительного соглашения).

2. B - на основании штатной связи СП или пользовательского поля "Привязка элементов CRM" в текущем (головном) элементе смарт-процесса  (например, в карточке договора хранить все связанные соглашения в поле "Привязка элементов CRM" и управлять ими в отдельной встройке.)

Оба варианта позволяют гибко строить отношения «один-ко-многим».

3. Выбрать встраиваемый Смарт-Процесс и конкретное поле или штатную связь СП на основании, которого(й) будут отображаться связанные элементы.

Пример 2 связь Многие-ко-Многим:

Представим ситуацию:
у нас есть два смарт-процесса — «Заказ клиента» и «Заказ поставщику».

Клиенты оформляют заказы на разную продукцию:

• бытовую технику (поставляет Поставщик А)— холодильники, стиральные машины, духовые шкафы;

• портативную электронику (поставляет Поставщик B)— мобильные телефоны и планшеты.

В одном заказе клиента могут одновременно встречаться и бытовая техника, и портативная электроника.

В то же время мы размещаем заказы у поставщиков крупными партиями, чтобы оптимизировать процесс закупок:

• у Поставщика А — агрегируется и консолидируется вся бытовая техника из всех текущих заказов клиентов;

• у Поставщика B — агрегируется и консолидируется вся портативная электроника (телефоны, планшеты) из всех заказов клиентов.

Такой подход позволяет снизить издержки, упростить взаимодействие с поставщиками и обеспечить прозрачный учёт по категориям товаров.

Решение
Нам понадобиться настроить 2 встройки: в СП Заказ клиента и в СП Заказ поставщику

1. Встойка в СП Заказ клиента

2. Встойка в СП Заказ поставщику

Базовая версия приложения — количество встроек ограничено до 3 штук.

Дополнительные возможности, доступные в подписке:

• Поддержка неограниченного количества встроек;

• Входит в подписку Fast Bit ПРО, которая открывает доступ не только к Смарт-процессы ПРО, но и к другим решениям серии ПРО: Проекты ПРО, Скрам ПРО и другие.