Главная
Продажи и CRM
Задания бизнес-процессов в карточке CRM

Задания бизнес-процессов в карточке CRM

Работать с бизнес-процессами становится ещё удобнее, если все необходимые задания под рукой. Данное приложение позволяет облегчать работу с бизнес-процессами во всех основных сущностях: сделке, компании, контакте и лиде.

Доступно в подписке

Оценка

3 / 5
Установок

760
Разработчик

Trionix

Описание

Работать с бизнес-процессами становится ещё удобнее, если все необходимые задания под рукой.
Обычно, чтобы ввести информацию по сделке или отметить отправку КП, можно было воспользоваться двумя путями:

Выбрать в левом меню пункт «Задания бизнес-процессов», перейти в само задание и при необходимости открыть сделку в новом окне. Перейти в нужную сделку, щёлкнуть на вкладку «Бизнес-процессы» и воспользоваться синей ссылкой с текстом задания.
Оба варианта несложные, всего-то три щелчка, но наше приложение поможет вам найти ещё один путь, в котором только одно действие: зайти в сделку. История взаимодействия с клиентом сразу оказывается у вас перед глазами, можно совершить звонок и прочитать пришедшее письмо, а потом сразу же выполнить задание без дополнительных манипуляций. Гораздо проще, правда?

Приложение позволяет облегчать работу с бизнес-процессами во всех сущностях CRM - в том числе и в смарт-процессах!
В этой версии для вывода в карточку доступны такие типы полей:

Строка
Число
Привязка к спискам документа
Привязка к справочникам CRM
Текст
Список
Дата
Дата/время
Да/нет
Файл

Работают даже в множественном варианте и отображают значения по умолчанию.

В карточку выводятся все существующие на данный момент типы заданий: «Запрос дополнительной информации», «Запрос дополнительной информации(c отклонением)», «Ознакомление с документом» и «Утверждение документа».

Так как приложение используется для работы бизнес-процессов, вам потребуется тариф Профессиональный (Команда или Компания из архивной линейки).

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 09.07.2021

Поддержка

Все вопросы, просьбы и предложения направляйте любым удобным для вас каналом:
Онлайн-чат: https://trionix.bitrix24.ru/online/zdaniya-bp
Телефон: 8(8512) 46-41-48
Почта: info@trionix.biz
Скайп: trionix2005
Вк: https://vk.com/trionix_team

Установка

1. Для начала работы просто нажмите «Установить» и предоставьте необходимые разрешения.
2. Выведите в карточке сущности CRM созданное поле «Задания бизнес-процессов». При установке поле создаётся автоматически во всех сущностях CRM. Если вы создали новый смарт-процесс, необходимо или переустановить приложение, или добавить поле соответствующего типа вручную.

Безопасность данных

подробнее

Задания бизнес-процессов в карточке CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Списки

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление списков, разделов списков, полей элементов, элементов

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Рейтинг

3 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Всего отзывов: 4

Александр Ж.

25.11.2025

Приложение не устанавливается на портал

Андрей Н.

17.06.2025

Приложение упрощает работу с заданиями бизнес-процессов. Не захламляет таймлайн, в отлич... ещё

Федор Л.

06.02.2025

Идея хорошая, почти работает. Не работает поле выбора стадии сделки. То есть заполнить т... ещё

Ответ разработчика

06.02.2025

Добрый день! Благодарим за использование нашего приложения. К сожалению, действительно, технически наше приложение ограничено в... ещё

Евгений Р.

18.09.2023

Подскажите, работает ли со Смарт-процессами?

Ответ разработчика

19.09.2023

Добрый день! К сожалению, на данный момент наше приложение не работает со смарт-процессами, так как пока в Rest API Битрикс24 н... ещё

Интеграция с ЭДО Saby (Тензор)

Все документы в миг в ЭДО улетят и состояния их отследим!

(2)

(90)

Готовая CRM для юридических компаний

Наше решение поможет контролировать работу всех отделов юридической компании: колл-центр, юристов первичного приёма, исполнителей и представителей в суде, а также сотрудников отдела допродаж.

(0)

(1555)

Готовая CRM для учебных центров

Наше решение помогает автоматизировать приём и обработку заявок на обучение охране труда, безопасности и рабочим специальностям, планировать и осуществлять работы по обучению, формировать необходимые документы и записывать на семинары.

(0)

(717)

Готовая CRM для охранных организаций

Наше решение позволит Вам упростить работу менеджеров и технических специалистов компании, удобно отслеживать все взаимодействия с клиентами.

(0)

(320)

Готовая CRM для компаний по сертификации

Готовое решение для компаний, занимающихся сертификацией поставщиков и производителей, позволяет автоматизировать обработку сделки, настроить повторные продажи и контролировать время обработки лидов, чтобы сделать процесс работы с клиентом максимально простым, удобным и эффективным.

(0)

(140)

Задания бизнес-процессов в карточке CRM

Другие приложения разработчика